Massimiliano Mizzoni Consulente Finanziario Roma

La mia carriera di Consulente Finanziario: 25 Anni di Esperienza Consolidata

comeDopo aver completato il mio percorso di studi con il conseguimento della Laurea in Scienze Politiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1999, mi sono appassionato all’attività di consulente finanziario e, dopo aver superato l’esame di abilitazione all’Albo OCF, ho iniziato ad esercitare la professione in Finanza e Futuro, gruppo Deutsche Bank, vincendo proprio in quegli anni, una borsa di studio come miglior giovane consulente.

Nel corso degli anni sono diventato un professionista ai vertici del settore e ciò mi consente di porre la finanza al servizio delle famiglie, in modo da permettere loro di realizzare i propri progetti e soddisfare specifiche esigenze.

Da oltre 25 anni svolgo la mia attività di Private Banker in Fineco Bank, ma posso esercitare la mia professione anche come Consulente Finanziario Indipendente, dove ho vinto diversi contest, sia regionali che nazionali, come riconoscimento per i risultati conseguiti.

La mie caratteristiche più rilevanti sono: la trasparenza e il risultato. Sono specializzato su: Investimenti, ETF, Minusvalenze, Plusvalenze, Patrimonio, Pensione, Prestiti e Mutui.

Ho Costruito Competenze, Certificazioni e Apprendimento Continuo

Non contento di adagiarmi sugli allori, ho continuato a conseguire ulteriori certificazioni nel corso della mia carriera:

Certified Financial Planner (CFP): nel 2002 ho ottenuto questa certificazione riconosciuta a livello mondiale, che ha ulteriormente consolidato le mie competenze nella pianificazione finanziaria completa.

Chartered Financial Analyst (CFA): riconoscendo la crescente importanza della conoscenza avanzata degli investimenti, ho intrapreso l’impegnativo programma CFA, completando tutti e tre i livelli entro il 2008.

Certificato di investimento ESG: nel 2018, in risposta alla crescente domanda di opzioni di investimento sostenibili, ho ottenuto questa certificazione per servire meglio i clienti interessati ad allineare i propri investimenti ai propri valori.

Queste certificazioni mi hanno permesso di lavorare anche a livello internazionale facendo consulenze a clienti stranieri.

Questo mi ha permesso non solo di migliorare le mie conoscenze tecniche, ma ha anche dimostrato il mio impegno nel fornire la massima qualità di servizio ai miei clienti.

Entrare in Fineco: un nuovo capitolo della mia carriera di Personal Financial Advisor a Roma

Nel 2008, mi è stata presentata un’entusiasmante opportunità di entrare a far parte di Fineco Bank come Consulente finanziario. Fineco, nota per il suo approccio innovativo al banking e agli investimenti, si allineava perfettamente con la mia visione di fornire soluzioni finanziarie all’avanguardia ai clienti.

La decisione di entrare a far parte di Fineco è stata guidata da diversi fattori:

Consulta i miei servizi: un approccio completo e professionale al benessere finanziario

Pianificazione finanziaria completa

Collaboro con i miei clienti per creare piani finanziari dettagliati ed estremamente personalizzati in base agli obiettivi, che fungano da tabelle di marcia per il loro futuro finanziario.

Gestione degli investimenti

Sfruttando la solida piattaforma di investimento di Fineco, aiuto i clienti a creare e gestire portafogli di investimento personalizzati in base alla loro tolleranza al rischio e ai loro obiettivi finanziari.

Pianificazione della pensione

Aiuto i clienti a prepararsi per una pensione confortevole, considerando questi fattori quali: analisi e ottimizzazione della pensione, strategie di risparmio pensionistico integrativo, ect...

Minusvalenze & Plusvalenze

Indicano rispettivamente perdite e guadagni sugli investimenti. Ti spiegherò come bilanciarle le plusvalenze, è fondamentale per gestire meglio il tuo portafoglio e migliorare i rendimenti nel tempo

Pianificazione patrimoniale & ETF

Aiuto i clienti a pianificare il trasferimento del loro patrimonio per affrontare eventuali donazioni, successione, ect... Come ultimo suggerisco ETF più adatto al tuo capitale per ivestimenti garantiti

Apertura Mutuo & Richiesta Prestito

Proteggere il benessere finanziario dei miei clienti è fondamentale. Aiuto a identificare i potenziali rischi e a consigliare soluzioni più vantaggiose per la scelta di Mutui e prestiti, ect...

Ho Affrontato le sfide più dure e impensabili da gestire negli ultimi tre decenni di finanza

Adattarsi alla volatilità del mercato

Negli ultimi 25 anni ho guidato i clienti attraverso numerosi cicli di mercato. Queste esperienze hanno rafforzato l’importanza di mantenere una prospettiva a lungo termine e di avere strategie di investimento solide e diversificate. Di seguito i punti chiave che hanno caratterizzato l’economia italiana e la mia carriera:

Vieni a trovarmi nel mio ufficio e se troppo distante, possiamo programmare una consulenza online evoluta

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Per qualsiasi richiesta di natura economica / finanziaria compila il form indicando il tuo patrimonio, ti risponderò in 24h.

Massimiliano Mizzoni
Consulente Finanziario Roma

Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e Consob. Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 12127 del 15/09/1999

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